昭公三年，昭公到黄河边去朝拜晋国，晋平公谢绝，让昭公回国，鲁人深以为耻。四年，楚灵王会盟诸侯于申地，昭公称病没有前去。七年，季武子去世。八年，楚灵王建好章华台，召见昭公。昭公前去祝贺，赐给了昭公几件宝器；结果后来反悔了，又骗取回来。十二年，昭公再次在黄河边朝会晋国，晋平公谢绝，昭公返回。十三年，楚公子弃疾杀死楚灵王，自立为王。十五年，昭公朝会晋国，晋人留他为晋昭公送葬，鲁人深以为耻。二十年，齐景公与晏子在狩猎，顺路来鲁国请教礼制。二十一年，昭公到黄河边朝会晋国，晋国辞谢，昭公回国。

二十五年春，有鸲鹆鸟到鲁国筑巢。师己说：“文公与成公时有一童谣：‘鸲鹆来鲁国筑巢，国君要在乾侯居住。等鸲鹆居住时，国君就要流亡野外了。’”

季氏与郈氏斗鸡，季氏给鸡在羽毛上装上护甲，郈氏给鸡的爪上装上金属套。季平子盛怒之下侵犯了郈氏，郈氏也十分痛恨季平子。臧昭伯的弟弟臧会曾造伪诬陷臧氏，藏在季氏家中，臧昭伯因此逮捕了季氏家人。季平子大怒，也囚禁了臧氏家人。臧氏与郈氏向昭公诉苦。昭公便于九月戊戌日攻打季氏，攻入其家。平子登台请求道：“您听信谗言，不明辨谁是谁非，就来诛杀我，请让我到沂上居住吧。”昭公不许。季平子又请求把自己囚禁在鄪邑，还是没有应允。平子又请求带五乘车去国外流亡，昭公还不允。子家驹说：“您答应他吧。季氏掌握政权多年，党徒众多，不然他们会合力对付您。”昭公不从。郈氏说：“一定要杀了季平子。”叔孙氏家臣戾对众人说：“季氏是灭亡还是存在，哪对我们有什么好处呢？”大家都说：“没有了季氏，也就没有了叔孙氏。”戾说：“不错，我们应营救季氏。”于是他们打败昭公军队。

孟懿子闻叔孙氏胜，亦杀郈昭伯。郈昭伯为公使，故孟氏得之。三家共伐公，公遂奔。己亥，公至于齐。齐景公曰：“请致千社待君。”子家曰：“弃周公之业而臣于齐，可乎？”乃止。子家曰：“齐景公无信，不如早之晋。”弗从。叔孙见公还，见平子，平子顿首。初欲迎昭公，孟孙、季孙后悔，乃止。

二十六年春，齐伐鲁，取郓而居昭公焉。夏，齐景公将内公，令无受鲁赂。申丰、汝贾许齐臣高龁、子将粟五千庾。子将言于齐侯曰：“群臣不能事鲁君，有异焉。宋元公为鲁如晋，求内之，道卒。叔孙昭子求内其君，无病而死。不知天弃鲁乎？抑鲁君有罪于鬼神也？愿君且待。”齐景公从之。二十八年，昭公如晋，求入。季平子私于晋六卿，六卿受季氏赂，谏晋君，晋君乃止，居昭公乾侯。二十九年，昭公如郓。齐景公使人赐昭公书，自谓“主君”。昭公耻之，怒而去乾侯。三十一年，晋欲内昭公，召季平子。平子布衣跣行，因六卿谢罪。六卿为言曰：“晋欲内昭公，众不从。”晋人止。三十二年，昭公卒于乾侯。鲁人共立昭公弟宋为君，是为定公。

孟懿子得知叔孙氏取胜，也杀死郈昭伯。当时郈昭伯以昭公特使的身份前去孟氏，孟氏趁此机会抓住了他。孟孙、叔孙、季孙三家共伐昭公，昭公逃亡在外。己亥日，昭公来到齐国。齐景公说：“我打算以千社人家和土地来接待你。”子家说：“放弃周公之业做齐国臣子，为什么呢？”昭公辞谢。子家说：“齐景公不讲信用，还是去晋国吧。”昭公不从。叔孙见昭公回国，去见季平子，平子叩头至地以表有愧。起初他本想迎回昭公，但孟孙、季孙又反悔了，才没有这么做。

二十六年春，齐攻打鲁，夺取郓邑给昭公居住。夏天，齐景公想让昭公回国，下命不得收受鲁国礼物。鲁大夫申丰、汝贾许诺给齐大夫高龁、子将粟谷五千庾。子将对齐侯说：“鲁国有大臣不服鲁君，有怪现象出现。宋元公替鲁昭公到晋国求助，想支持昭公回国，途中去世。叔孙昭子也想让鲁君回国，可惜无病而终。这难道不是天弃鲁君吗？还是他得罪了鬼神？还是再等等看吧。”齐景公也只作罢。二十八年，昭公使晋，想求晋国支持他回国。季平子贿赂晋国六卿，六卿受到季氏贿赂后，劝止晋君，晋君也就停止行动，让昭公住在了乾侯。二十九年，昭公来到郓邑。齐景公给昭公送信，称昭公为“主君”。昭公深以为耻，盛怒之下返回乾侯。三十一年，晋人想支持昭公回鲁，召见季平子。季平子身穿布衣，赤脚而入，通过六卿谢罪。六卿替季平子说：“晋国想支持昭公回鲁，但鲁国人不同意。”晋君也无能为力。三十二年，昭公死于乾侯。鲁人拥立昭公之弟宋为君，即定公。

定公立，赵简子问史墨曰：“季氏亡乎？”史墨对曰：“不亡。季友有大功于鲁，受鄪为上卿，至于文子、武子，世增其业。鲁文公卒，东门遂杀適立庶，鲁君于是失国政。政在季氏，于今四君矣。民不知君，何以得国！是以为君慎器与名，不可以假人。”定公五年，季平子卒。阳虎私怒，囚季桓子，与盟，乃舍之。七年，齐伐我，取郓，以为鲁阳虎邑以从政。八年，阳虎欲尽杀三桓適，而更立其所善庶子以代之；载季桓子将杀之，桓子诈而得脱。三桓共攻阳虎，阳虎居阳关。九年，鲁伐阳虎，阳虎奔齐，已而奔晋赵氏。

十年，定公与齐景公会于夹谷，孔子行相事。齐欲袭鲁君，孔子以礼历阶，诛齐淫乐，齐侯惧，乃止，归鲁侵地而谢过。十二年，使仲由毁三桓城，收其甲兵。孟氏不肯堕城，伐之，不克而止。季桓子受齐女乐，孔子去。十五年，定公卒，子将立，是为哀公。哀公五年，齐景公卒。六年，齐田乞弑其君孺子。七年，吴王夫差强，伐齐，至缯，征百牢于鲁。季康子使子贡说吴王及太宰嚭，以礼诎之。吴王曰：“我文身，不足责礼。”乃止。八年，吴为邹伐鲁，至城下，盟而去。齐伐我，取三邑。十年，伐齐南边。十一年，齐伐鲁。季氏用冉有有功，思孔子，孔子自卫归鲁。十四年，齐田常弑其君简公于俆州。孔子请伐之，哀公不听。十五年，使子服景伯、子贡为介，适齐，齐归我侵地。田常初相，欲亲诸侯。十六年，孔子卒。

定公继位时，赵简子对史墨说：“季氏要灭亡了吗？”史墨说：“没有。季友为鲁国立下大功，在鄪地被封为上卿，到季文子、季武子时，家世更是功勋卓越。鲁文公死后，东门逐杀嫡立庶，国君失去权力。国事全由季氏把持，至今已经过四代国君了。百姓连国君是谁都不知道，这样的国君又怎能执政呢！所以为君者要慎守礼器爵号，不可让予他人。”定公五年，季平子去世。阳虎发怒囚禁季桓子，便与季桓子订立盟约，才释放了他。七年，齐伐鲁，夺取郓邑，阳虎居住在封地奉邑，处理政务。八年，阳虎想杀尽三桓家的嫡子，拥立自己扶持的庶子继位；阳虎用车接回季桓子想杀掉他，季桓子巧妙逃脱。三桓共讨阳虎，阳虎逃到阳关。九年，鲁军讨伐阳虎，阳虎逃亡到齐国，后又逃到晋国赵氏处。

十年，定公与齐景公在夹谷相见，孔子主持礼仪。齐人想袭击定公，孔子按礼仪登上台阶，诛责齐国的淫乐，齐侯恐惧，才没有袭击定公，并归还鲁国土地来谢罪。十二年，派仲由毁掉三桓家族的城池，没收其武器铠甲。孟氏不愿毁城，定公派兵攻伐，但没能取胜。季桓子接受了齐国的美女乐工，孔子也离鲁而去。十五年，定公去世，其子将继位，即哀公。哀公五年，齐景公去世。六年，齐国大夫田乞杀死其君孺子。七年，吴王夫差强盛，攻打齐国，来到缯地，向鲁国索要牛、羊、猪各百头。季康子命子贡去游说吴王和太宰嚭，用礼制说服他们。吴王说：“我们是文身的蛮族之人，不值得用礼制要求。”因此便放弃了。八年，吴国替邹国伐鲁，来到城下，订立盟约而去，齐伐鲁，夺取三邑。十年，鲁攻打齐国南部边境。十一年，齐再次伐鲁。季氏命冉有抵抗，收到效果，此时鲁人十分想念孔子，孔子便从卫国返回鲁国。十四年，齐国大夫田常在俆州杀死齐简公。孔子请求哀公出兵讨伐田常，哀公不听。十五年，命子服景伯为使节，子贡为助手，出使齐国。齐归还了侵占鲁国的土地。田常刚当上齐国相，为了亲近各诸侯，才这么做的。十六年，孔子去世。

二十二年，越王勾践灭吴王夫差。二十七年春，季康子卒。夏，哀公患三桓，将欲因诸侯以劫之，三桓亦患公作难，故君臣多间。公游于陵阪，遇孟武伯于街，曰：“请问余及死乎？”对曰：“不知也。”公欲以越伐三桓。八月，哀公如陉氏。三桓攻公，公奔于卫，去如邹，遂如越。国人迎哀公复归，卒于有山氏。子宁立，是为悼公。悼公之时，三桓胜，鲁如小侯，卑于三桓之家。十三年，三晋灭智伯，分其地有之。三十七年，悼公卒，子嘉立，是为元公。元公二十一年卒，子显立，是为穆公。穆公三十三年卒，子奋立，是为共公。共公二十二年卒，子屯立，是为康公。康公九年卒，子匽立，是为景公。景公二十九年卒，子叔立，是为平公。是时六国皆称王。

平公十二年，秦惠王卒。二十年，平公卒，子贾立，是为文公。文公元年，楚怀王死于秦。二十三年，文公卒，子雠立，是为顷公。顷公二年，秦拔楚之郢，楚顷王东徙于陈。十九年，楚伐我，取徐州。二十四年，楚考烈王伐灭鲁。顷公亡，迁于下邑，为家人，鲁绝祀。顷公卒于柯。鲁起周公至顷公，凡三十四世。